"การลดราคาประจำปี" อย่างเงียบ ๆ กลายเป็น "ละคร" ของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเงียบ ๆ

2024 กำลังจะสิ้นสุด สำหรับยักษ์ใหญ่ชิ้นส่วน A-Share Auto มีโอกาสสูงที่การผลิตรถยนต์และการขายในประเทศจะสูงถึงระดับสูงสุดในปีนี้และผลการดำเนินงานของ บริษัท คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากมัน

ในขณะเดียวกันเมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์เร่งการไหลเวียนภายในความต้องการยานพาหนะไฟฟ้าในยุโรปและสหรัฐอเมริกาช้าลงลดต้นทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพการแข่งขันเชิงโครงสร้างการเจรจาต่อรองประจำปีและการก่อสร้างโรงงานในต่างประเทศ ...

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่อุตสาหกรรมที่มีระดับรายได้มากกว่า 10 พันล้านและการเติบโตสองหลักอย่างต่อเนื่องความเป็นจริงของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ก็ยากที่จะอธิบายเช่นกัน

"การลดประจำปี" ได้กลายเป็น "ละครใหญ่" ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงปลายปี

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากสงครามราคาระหว่างผู้ผลิตรถยนต์มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ การลดลงประจำปีได้กลายเป็น "ละครใหญ่" ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศอย่างเงียบ ๆ เมื่อสิ้นปีนี้

ข้อมูลการสำรวจอุตสาหกรรม "การลดต้นทุนห่วงโซ่อุปทาน" ของ Gasgoo แสดงให้เห็นว่าข้อกำหนดการลดต้นทุนที่นำเสนอโดยผู้ผลิตรถยนต์ในปี 2566 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและมากกว่าครึ่งหนึ่งของ บริษัท จำเป็นต้อง "ลดประจำปี" 5% ถึง 10% คนในอุตสาหกรรมหลายคนบอกกับผู้สื่อข่าวของ Cailianshe ว่าการลดลง 5% ต่อปีในปัจจุบันอยู่ที่ระดับเฉลี่ยของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์

ในปัจจุบันแรงกดดันในการลดราคากำลังแพร่กระจายไปตามห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยี FUTE (301607.SZ) ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ที่รู้จักกันดีของส่วนประกอบหลักสำหรับแหล่งจ่ายไฟแรงดันสูงสำหรับยานพาหนะพลังงานใหม่ในอุตสาหกรรมที่กล่าวถึงในหนังสือชี้ชวน: เพื่อรับมือกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานพาหนะพลังงานใหม่

จางเซียงผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความร่วมมือระหว่างประเทศของ Vodafone Digital Autemotive กล่าวกับผู้สื่อข่าวของ Cailianshe ว่า "การเจรจาต่อรองราคาประจำปีระหว่างผู้ผลิตยานพาหนะและซัพพลายเออร์เป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศนี่คือพฤติกรรมการตลาดที่ไม่มีความสามารถในการตลาด

จากข้อมูลทางเลือกในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัท สิบอันดับแรกในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ A-Share โดยมูลค่าตลาดคือ Fuyao Glass (600660.sh), Weichai Power (000338.SZ), กลุ่มชั้นนำ (601689.sh) ยาง Sailun (601058.sh), Wanfeng Aowei (002085.SZ), Xingyu Shares (601799.sh), ยาง Linglong (601966.sh) และ Sentury (002984.SZ) อยู่ที่ 19.37%, 6.39%, 11.59% 10.59%, 10.73% และ 27.22% ตามลำดับ

ซัพพลายเออร์หัวดังกล่าวยังคงมีเสียงบางอย่างในห่วงโซ่อุตสาหกรรมในขณะที่ซัพพลายเออร์รายเล็กที่มีเสียงอ่อนแอสามารถถูกบังคับให้เลือกที่จะลดราคาสำหรับยานยนต์หลังการขายและส่วนแบ่งการตลาด ผู้สื่อข่าวของ Cailianshe ได้เรียนรู้ว่า บริษัท ซัพพลายเออร์ขนาดเล็กบางแห่งกำลังจะขาดทุนอยู่แล้ว

จางเซียงกล่าวเพิ่มเติมว่าความเข้มข้นของอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนนั้นไม่สูงพอในปัจจุบันโดยมี บริษัท รถยนต์มากกว่า 100 แห่ง เมื่อจำนวน บริษัท รถยนต์ในประเทศลดลงเหลือ 20-30 โครงสร้างอุตสาหกรรมสามารถมีความเสถียรและการลดลงประจำปีอาจหยุดลง ตอนนี้ บริษัท รถยนต์อยู่ในขั้นตอนการสับเปลี่ยนซึ่งผ่านแรงกดดันของการลดราคาให้กับซัพพลายเออร์ต้นน้ำและอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์จะอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมาก สำหรับอุตสาหกรรมที่จะพัฒนาด้วยคุณภาพสูงจะต้องกำจัดกำลังการผลิตย้อนหลังและกระบวนการสับเปลี่ยนนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คาดว่าการลดลงประจำปีของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์จะดำเนินต่อไปในปีหน้า แต่การลดลงนั้นยากที่จะทำนาย

ในมุมมองของ Jia Guangyi ประธาน บริษัท Nanjing Jinyou Private Equity Fund Management Co. , Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า "Jinyou Private Equity") การลดราคาต่อปีระหว่างผู้ผลิตรถยนต์และซัพพลายเออร์ไม่ต้องเกิน 10% “ เท่าที่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศมีความกังวลมาร์จิ้นกำไรของทุกคนนั้นไม่ได้มีขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุตสาหกรรมการผลิตโดยรวมไม่ได้อยู่ในภาวะตกต่ำหากการลดลงประจำปีมีขนาดใหญ่เกินไปมันจะส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมอุตสาหกรรมการจ้างงานของผู้ปฏิบัติงานและแม้แต่การอยู่รอดของซัพพลายเออร์”

นอกจากนี้ตลาดแบ็คเอนด์ของชิ้นส่วนรถยนต์ก็ยังทำได้ไม่ดีเช่นกัน "ธุรกิจไม่ดี" เป็นประโยคที่ได้ยินบ่อยที่สุดโดยผู้สื่อข่าวของ Cailianshe ในตลาดฮาร์ดแวร์ชิ้นส่วนรถยนต์บางแห่งในหางโจวเมื่อเร็ว ๆ นี้

เจ้าของร้านขายชิ้นส่วนรถยนต์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าในช่วงต้นปีเขาคาดว่าธุรกิจจะยากขึ้นในปีนี้ แต่การตกต่ำของตลาดยังคงเกินความคาดหมาย สิ่งที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้คือ: ทำไมตอนนี้ด้วยรถยนต์มากขึ้นเรื่อย ๆ ธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์กำลังยากขึ้นเรื่อย ๆ ?

คาดว่าจำนวนชิ้นส่วนรถยนต์ที่ส่งออกในต่างประเทศจะยังคงเติบโตในปี 2568

จากสถิติจากสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ของจีนจีนจะส่งออกรถยนต์ 4.91 ล้านคันในปี 2566 เพิ่มขึ้น 57.9%เมื่อเทียบเป็นรายปีทำให้เป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของการส่งออกรถยนต์ของจีนการก้าวของ บริษัท ชิ้นส่วนรถยนต์ "ไปต่างประเทศ" กำลังเร่งความเร็วเช่นกันทำให้เกิดคลื่นของการก่อสร้างโรงงานในต่างประเทศ

ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2567 หลายคนชิ้นส่วนรถยนต์บริษัท จดทะเบียนเช่น Songyuan Shares (300893.SZ), hexing Shares (605005.sh), Kabei (300863.SZ), เทคโนโลยี Hongte (300176.SZ), Rongtai Shares (605133.sh) ประกาศการลงทุนและการก่อสร้างฐานการผลิตในต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัท ชิ้นส่วนรถยนต์เช่น Xinquan Shares (603179.sh), Minth Group (00425.HK), Wanfeng Aowei, Joyson Electronics (600699.sh) และ Wencan Shares (603348.SH) ประสบความสำเร็จในการผลิตจำนวนมากในเม็กซิโก

เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมว่าในขณะที่ตลาดรถยนต์ในประเทศเข้าสู่ขั้นตอนของการแข่งขันเชิงโครงสร้าง "การไปต่างประเทศ" คาดว่าจะนำโอกาสในการพัฒนาใหม่สำหรับ บริษัท ที่จดทะเบียนในรายการรถยนต์ในประเทศ ในมุมมองของจางเซียง "การไปต่างประเทศ" ของ บริษัท ชิ้นส่วนรถยนต์จะไม่เพียง แต่ช่วยขยายส่วนแบ่งการตลาดของ บริษัท แต่ยังช่วยให้ บริษัท ที่เกี่ยวข้องในประเทศเข้าสู่ห่วงโซ่การจัดซื้อของ บริษัท ข้ามชาติ

ข้อมูลการวิจัยตลาดผู้เชี่ยวชาญแสดงให้เห็นว่าขนาดตลาดชิ้นส่วนรถยนต์ทั่วโลกในปี 2020 อยู่ที่ประมาณ 380 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 453 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 2.97% จากข้อมูลของการบริหารทั่วไปของศุลกากรที่รวบรวมโดยสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ของจีนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน 2567 มูลค่าการส่งออกสะสมของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์สูงถึง 78.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 4.6%

จางเซียงกล่าวว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ บริษัท รถยนต์จีนในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศที่กว้างขึ้นและ บริษัท รถยนต์ไม่สามารถไปต่างประเทศได้โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากห่วงโซ่อุปทานซึ่งยังนำโอกาสให้ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไปต่างประเทศ "มันเป็นเรื่องยากและมีความเสี่ยงสำหรับ บริษัท ชิ้นส่วนรถยนต์ที่จะไปต่างประเทศเพียงอย่างเดียว แต่ตั้งแต่ปีนี้ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศได้เข้าร่วมอย่างเห็นได้ชัดในรถยนต์ในต่างประเทศแสดงให้เห็นอย่างแข็งขันมากกว่าเดิม

แน่นอนว่าการไปต่างประเทศเป็นเพียงขั้นตอนแรกสำหรับ บริษัท ชิ้นส่วนรถยนต์ที่จะไปทั่วโลก วิธีการ "รับรูท" ในพื้นที่ท้องถิ่นเป็นการทดสอบที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ บริษัท จีนที่ไปต่างประเทศ จางเซียงเชื่อว่าวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่จะไปต่างประเทศคือการ "เป็นหุ้นส่วน" กับ OEM รถยนต์ในประเทศเพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกัน หลังจากได้รับการตั้งหลักในต่างประเทศพวกเขาจะขยายตลาดไปยังประเทศในท้องถิ่นและได้รับคำสั่งซื้อมากขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้าน

"ในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัท ชิ้นส่วนรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมากในการเดินทางไปต่างประเทศ แต่ไม่ว่าพวกเขาจะสามารถหยั่งรากในพื้นที่ท้องถิ่นได้หรือไม่ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์บางรายได้ติดตามผู้ผลิตรถยนต์ปลายน้ำไปต่างประเทศ Jia Guangyi กล่าวว่า "ในปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สมบูรณ์และมีคุณภาพสูงที่สุดในโลกอยู่ในประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการพัฒนายานพาหนะพลังงานใหม่ในประเทศข้อดีของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเป็นที่เปรียบมิได้หนึ่งในเหตุผลสำคัญ ข้างสนาม "

ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์ที่จะ "ไปต่างประเทศ" และมันก็ยากกว่าที่จะหยั่งรากในต่างประเทศ เมื่อนำ Wencan Holdings เป็นตัวอย่าง บริษัท เปิดเผยเป็นครั้งแรกในรายงานประจำปี 2566 ว่าโรงงานในต่างประเทศบางแห่งมีปัญหาเช่นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ล่าช้าและต้นทุนคุณภาพที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัท ย่อยของ Wencan Holdings ยังพบข้อพิพาทการชำระภาษีในเม็กซิโก

โดยบังเอิญในเดือนกรกฎาคมปีนี้ Fibocom (300638.SZ) ประกาศว่าเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมของตลาดระหว่างประเทศในปัจจุบัน บริษัท ขายธุรกิจการสื่อสารไร้สายในรถยนต์ในรถยนต์ (H.K. ) จำกัด และ 100% ของลักเซมเบิร์ก Ruiling ราคา 150 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นเซินเจิ้น Ruiling และ บริษัท ย่อยจะไม่เข้าร่วมธุรกิจโมดูลการสื่อสารไร้สายในรถยนต์อีกต่อไป